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2.25实时解盘+个股精选

2018-06-22 03:31:38

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  【行业研究】

  国常会力挺新能源车电池制造设备业首获支持

  24日召开的国务院常务会议确定进一步支持新能源汽车产业的措施:动力电池方面,推动关键材料、电池系统等技术的研发,中央财政根据动力电池性能、销量等指标对企业给予奖励,加大对动力电池数字化制造成套装备的支持;充电设施方面,利用中央预算内投资和配电网专项金融债等支持各地充电设施建设,鼓励地方减免充电服务费用。

  【点评】发展新能源汽车有利于保护和改善环境,是培育新动能的重要抓手、发展新经济的重要内容。去年随着新能源车销量大幅飙升,锂电池厂商普遍成倍扩产,对上游自动化生产设备需求旺盛。本次国常会首次对电池制造设备业给予明确支持,更凸显其可观发展前景。赢合科技、先导智能等设备龙头及国轩高科、欣旺达等电池龙头近期接连签下大单。

  各地推动分级诊疗试点基层医疗市场空间广阔

  2016年以来,天津、云南、湖北、新疆等地纷纷发布相关政策,推动分级诊疗试点。到2017年,上述省市的分级诊疗政策体系将进一步完善。根据国家“分级诊疗十三五规划”,到2020年我国分级诊疗模式逐步完成,符合国情的分级诊疗制度基本建立。长期看,分级诊疗是解决就医难困局的一个突破口,未来基层医疗市场空间将不断提升,具有丰富医疗资源的企业有望获得发展良机。

  【点评】信邦制药是贵州省医疗服务及流通的龙头企业,在贵州本地拥有丰富的医疗资源,机构预计,公司通过内生增长及外延扩张,2016年有望实现30%50%的增长;尚荣医疗多年来积极参与公立医院改革,以“投资+融资+建设”模式参与医院的建设,机构预计,2016年公司业绩有望实现50%的增长。

  互联网彩票整顿满一年 重启积极因素加速集聚

  去年228日,淘宝、网易等互联网彩票平台全面暂停销售服务,此前财政部、民政部和体育总局联合发文清理整治违规利用互联网销售彩票等问题。经过一年的清理整顿,重启积极因素正在集聚。据媒体报道,今年1月先后召开的全国体彩、福彩工作会议上,主管部门均表示要积极为互联网销售试点做好准备工作。同时,体育彩票“十三五”规划已获财政部通过,有望于上半年公布,为互联网彩票发展指明方向。

  【点评】业内认为,多重因素将助推互联网彩票重启。一是今年为体育大年,有欧洲杯、奥运会两大赛事,将对体育彩票销售形成巨大刺激。2014年世界杯,国内互联网彩票销售额达到850亿元,同比增长超过100%;二是网售暂停后,去年彩票销售连续6个月同比负增长。今年在减税降费政策背景下,彩票等非税收入提高有助于实施积极财政政策。由于欧洲杯于6月开幕,未来三个月将是重启重要时间窗。随着政策松绑以及行业进一步规范发展,鸿博股份、中体产业等龙头将重回高增长。

  供应偏紧需求回升丁二烯价格单日跳涨11%

  上证报资讯获悉,受供应偏紧和下游需求回升推动,23日丁二烯价格大涨11%,近一月涨幅近30%24日继续小幅上涨。其中抚顺石化价格23日上调650/吨,至6300/吨,涨幅超市场预期,且厂家出货量较小。另外,华东、东北等地,丁二烯价格也持续上调。下游部分民营橡胶企业装置开始重启,拉动需求回升。

  【点评】据了解,商家对后市仍持看涨预期,惜售心理明显。另外,海外市场的上涨,也对国内丁二烯价格起到支撑作用。公司方面,齐翔腾达拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大;*ST华锦拥有6万吨丁二烯产能,已预告2015年净利为2.5亿至2.8亿元,同比扭亏为盈,有望申请摘帽。

  供需改善
  PTA
景气回升可期

  近年来,我国PTA行业历经快速扩张后,产能一度过剩。伴随着价差缩窄、盈利困难,行业自发推动“去产能、去库存”,并掀起破产、停产潮。截至目前,PTA有效产能大约3600万吨/年,并且集中度大幅提高、行业前三的民营企业在有效产能中的占比接近60%。而在2015年高峰期行业产能超过4600万吨/年,产能收缩超过20%。另外,PTA新增产能投放也已经进入尾声,未来2年新增产能只有320万吨。而在需求方面,下游聚酯-涤纶继续保持稳定的需求增长。

  【点评】当然,油价也是影响PTA企业业绩弹性的关键因素之一。目前国际油价围绕30美元大幅波动,但30美元下方已经跌破大部分石油公司的完全成本,未来跌破20美元、跌入原油现金操作成本区间的可能性不大。因此油价或已经进入底部区域,对PTA的影响叫逐步由拖累转向提振。上市公司建议关注PTA龙头恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等。

  

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